风高月黑的夜里，飞虎队大队长刘洪率王强和彭亮潜入警戒森严的临城车站“正泰国际洋行”内刀劈了三名鬼子掌拒，给津浦沿钱的敌寇以沉重打击。特务队长岗村在光天化日之下行凶报厦，枪杀了数十名手五寸铁 的中国脚夫，使每个有血性的中国人忍无可忍。悲剧式的孤胆英雄李九为报家仇国恨铤而走险，暗杀岗村未成 又冲入澡堂打死了数十名日军：而飞虎队在刘洪和政委李正的率领下飞上列车，击毙了即将走马上任的洋行新大掌拒山口司令，并化装闯入车站消灭了岗村和他的特务队，极大地震动了敌人。新特务队长松尾是个杀人不眨眼的笑面虎，颇有心计的“中国通”。他起用了铁杆汉奸秦雄拉起假“飞虎 队”，以毒攻毒，展升了一系列剿灭飞虎队的行动。他利用叛徒赵老板没陷并杀害了飞虎队副大队长王强，依 靠内奸黄二铲除了飞虎队内钱，车站副站长张兰，逮捕了老刘的妻子芳林嫂，消灭了飞虎队骨干鲁汉和林忠的 短枪分队，使飞虎队接连受到重创。得意忘形之际，松尾竟派人送来邓降书，要与老刘“谈判”。盛怒之下，老刘拉起队伍冲进车站与松尾决一死战，又付出了心爱的通讯员小坡牺牲的惨痛代份。李正制止了刘洪的莽撞 行为，经过精心策划，他们率领飞虎队员袭击了侵华日军共...